Wir leben
Beratung
seit 1984

und bieten als Finanzdienstleister in Bielefeld professionelle Finanz- und Vermögensberatung an

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finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen

Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Eigenständig und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.

Vermögensaufbau

Sie vertrauen uns, indem Sie uns Ihr Geld geben und wir es für Sie anlegen. Vielleicht sparen Sie für einen konkreten Wunsch, vielleicht wollen Sie auch ein bereits vorhandenes Vermögen sinnvoll investieren. In jedem Fall nehmen wir Ihr Vertrauen und Ihr Geld ernst und tun alles dafür, dass im Idealfall beides wächst.

Vermögensanlage

Unabhängig, kompetent und transparent – so wünschen Sie sich Ihre Anlageberatung zur Wahrung und Mehrung Ihres Vermögens. Wir freuen uns, dass Sie uns dieses Vertrauen schenken und sehen uns als Ihr Partner für eine langfristig tragfähige Strategie.

Vermögensverwaltung

Die Dienstleistung Vermögensverwaltung vermitteln wir grundsätzlich in Kooperation mit externen lizensierten Vermögensverwaltern.

Immobilienfinanzierung

Immobilien sind im wahrsten Sinne des Wortes eine solide Investition. Auch wenn Sie selbst gar nicht einziehen: Neben dem Eigenheim kann die Immobilie auch eine interessante Möglichkeit der Geldanlage sein, gerade in Zeiten der Niedrigzinspolitik.

Leistungen

Was wir beraten

Bei der Kundenberatung setzen wir unser Know-how und unsere Erfahrung aus vielen Berufsjahren ein, um mit unserem Portfolio möglichst alle finanziellen Bereiche abzudecken, die Ihnen am Herzen liegen. Für Sie ist uns kein Weg zu weit.

Wie wir beraten

Wir sind dazu da, dass wir Ihnen ein Konzept an die Hand geben, das Ihnen jetzt, in Zukunft und in stürmischen Zeiten ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht. Dieses Konzept ist auf Ihren Bedarf zugeschnitten und wird komplett individuell erstellt.

Wen wir beraten

Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Wünsche und Ziele, und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten, aber unkomplizierten Finanzplan. Damit Sie Ihr Leben so unbeschwert wie möglich genießen können.

Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung?

Über uns
Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen
Unsere Stärke liegt in Erfahrung und Expertise – Vertrauen, Qualität und Erfolg bilden das Fundament unserer Arbeit.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Nehmen Sie Kontakt auf, wir sind gerne für Sie da!
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